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欧博APP下载(www.aLLbetgame.us):晶片荒闹到2023? 陆行之3点剖析:半导体通膨要来了

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2022-04-22 327 admin

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,陆行之「zhi」以为,未来10年甚至20年,晶圆代工可能连年报价提高。(图/达志影像)

台股在今年3月下旬随着钢铁人、航海王起风飞扬的同时,身为台湾经济外销出口支柱的电子产业个股却一再遭外资降评,无论是半导体上中下游厂商,以及PC大厂华硕,甚至是面《mian》板类股,都在外资刀下无一幸免,但市场又指出晶片缺货恐延烧至2023年,让台湾科技股在今年第二季显示输给传产族群。对此,资深半导体剖析师陆行之上节目指出3大重点剖析半导体产业生长。

陆行之在《老谢看天〖tian〗下》节目上提到,一样平常投资人对这些外资讲述看看就好,由于这些外资也是依赖收取佣金为营业,像是台积电这种股价不太会动的标的,对于外资来说赚钱空间不大,固然一家公司20、30位剖析师也不是每个看法都一样。

至于谢金河提问,包罗台积电、联电甚至是力积电高层,纷纷提生产能紧缺,甚至接单已经看到2023年,陆行之回应,晶圆代工厂是考察景气反转最后会才会知道,最前面知‘zhi’道的是做笔电或手机的,其次做IC设计的,最后才是‘shi’晶圆代工厂,晶圆代工厂说到2023年,然则笔电、TV的需求最先下来,笔电需求实《shi》在《zai》没有那么旺,讯息发生差异性,也就是说直『zhi』至2023年缺货到2023年的《de》说法,参考就好。

随着全球疫苗施打率将逐步提升,最终这些远端需求将逐步作{zuo}废,最后供应可能大于需求。陆行之示意,市场现在有两派,一是假设需求会下来,另一派就是走一步看一步。

至于美国现在设计确立本土半导体供应链,白宫近期揭晓1份250页产业研究讲述,陆行之示意,这只是第一阶段,2022年还会有 you[第二阶段研究讲述,针对6大产业,其中第一项就是半导体产业。

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依据美国半导体行业协会(SIA) 预估,美国现在在全球晶圆「yuan」代工市占率为12%,将以激励〖li〗半导体投资吸引厂商在美国生产,效果可能【neng】不大,但若是什么都不做,预估在2030年会下滑到10%。也就是说,美国投入这跨越500亿美元的奖励实在纷歧定有用,陆行之指出,中国的国家大基金也是用这种方式扶持海内半导体产业,第一 yi[次投入3000亿人民币,厥【】后又来个3000亿人民币。假设美国也这样做,顶多维持在15%,不太可能来到20%。

陆行之指出,美国晶圆「yuan」代工市占率提 ti[高3个百分点,人人都少一点,台积电或多或少会被影响,但〖dan〗整体市场是发 fa[展的,会抵消这些影响。

然而,陆行之也说明,最近团队在研究(jiu)半导体(ti)通膨,已往20~30年半导体是减价趋‘qu’势,但未来20几年半导体是涨价《jia》趋势,其中,联电接纳新模式、也就是IC设计业者一同协助建「jian」厂获得产能,投资先进制程折旧率为80%,投资一座12吋晶圆成熟制程,折旧用度为50~60%,若投资8吋晶圆厂,采购旧装备折旧率为15~20%,但若采购新装备也是50%起跳。美国观《guan》察显示,投资5奈米制程要破费120亿美元,3奈米制程要200亿美元,资源支出增添66%,预估在2021~2023年的半导体资源支(zhi)出将是已往10年的3倍之多,甚至在2030~2040年更是4~5倍。

也就是说,未来台积电这类有重大装备支出压力的晶“jing”圆代工厂提供‘gong’产能,是有能力议价的,未来20、30年都有可能每年涨价。

面临英特尔喊出IDM2.0政策,陆行之以为这有矛盾,要自己做晶圆代工,将投入200亿美元于亚利桑那州兴建晶圆厂,又要自己设计产物,跟NVIDIA跟AMD竞争,英特尔想跟台积电抢生意,却又要台积电的先进制程,「我又要给你2元{yuan},又要从你客户那里赚3元」,竞争对手也不能能下单给英特尔,对于该公司的政策感应相当疑心。

至于英特尔这次在晶圆代工看到的时机,主要是落〖luo〗在车用晶片上,英特尔在这些产能争取上是有时机的,但这些产物却是以成《cheng》熟制程为主,他在亚利桑那州投资的却是先进制程,唯一有可能的,就是高通,由于三星在5奈米制程搞砸了,或许有时机争取把生产线留在美〖mei〗国。

文章泉源:老谢看天下 外资:现在才刚最先!台积电 下半年营收大秀肌肉 电子传产连袂上涨 台股再战万八关卡(ka)
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